Прошло около 100 лет после свадьбы Беллы Свон и Эдварда Каллена. У них родилась дочка - Ренесме, чья жизнь была под угрозой смерти из-за клана Волтури. Но Белла и Эдвард смогли защитить своего ребенка, и теперь у них началась своя, долгожданная жизнь. Форкс остался прежним. Много чего произошло за эти 100 лет: и трагедии, и радости. И за все эти 100 лет в Форксе не происходило никаких происшествий, все было спокойно.
Но. Недавно в город поселился клан Варианов, этот клан питается человеческой плотью. Это, естественная угроза для жителей Форкса - Эдвард и Белла понимают, что нужно предпринять особые меры, чтобы защитить их город. Карлайл пытался спокойно переговорить с кланом Варианов, но он пришел в самом худшем виде. По его рассказу, эти вампиры из клана Вариана - самые сильные из всех что он видел. Их силы имеют огромную, неподвластную мощь. Их скорость не поддается объяснению. Тысячу ссадин и царапин на теле Карлайла привели в ужас Эдварда и Беллу. Оказалось, что сестра и близнец Варианы - Эрик и Элизабет имеют мощнейшие силы - электрокинез и пси-атака.
И все бы ничего, ведь это дела взрослых, но Ренесме - дочь Эдварда и Беллы, которой уже 15 лет, безоглядно влюбляется в своего одноклассника - Эрика. А именно в Эрика Вариана - вампира и угрозу для самой Ренесме. Конечно, Ренесме знает что она вампир и что она необыкновенная. Точнее она не вампир, а - дампир. Эрик отвечает ей взаимностью. Белла видит, как ее дочь буквально сходит с ума по своему однокласснику, но не знает кто он. В один день Эмметт приехал домой вместе с Ренесме. Он рассказал своей семье, что возлюбленный Ренесме - тот самый Эрик Вариан.
Смогут ли Эдвард и Белла прекратить войну, ради счастья дочери?